Facturation

Les quantités mesurées deviennent de l’argent. Tout cela se trouve dans la Facturation — par l’action « Facturation » de la liste des bâtiments ou en haut à droite dans la vue d’un bâtiment, d’une cage d’escalier, d’un étage ou d’un logement. La comparaison du prévu et du réel est décrite au chapitre « Descriptif quantitatif ».

L’organisation de la facturation

La facturation est divisée en sections, de haut en bas ; chaque bouton indique sur une deuxième ligne ce qu’il fait :

Les sections défilent avec la liste.

Le surmétré selon la VOB/C

La VOB/C fixe pour chaque corps d’état si une ouverture est déduite de la surface ou fait l’objet d’un surmétré, c’est-à-dire est comptée avec elle. Exemple selon la DIN 18350 (travaux d’enduit et de stuc) : un mur de 4,00 × 2,50 m = 10,000 m² comporte une fenêtre de 1,20 × 1,40 m = 1,68 m². Elle est inférieure à 2,50 m² et fait l’objet d’un surmétré — sont facturables 10,000 m² au lieu de 8,320 m², à 30 €/m² 50,40 € de plus par fenêtre. Le seuil vaut pour chaque ouverture, non pour la somme : trois fenêtres de 1,5 m² chacune font l’objet d’un surmétré, une vitrine de 4,5 m² est déduite.

La règle est attachée au projet

Sous Réglages du projet, « Métré des vides (VOB/C) » affiche la règle en vigueur. « modifier » ouvre la sélection ; la règle en vigueur y est marquée « actuellement en vigueur », et chaque règle indique sa source. L’application affiche le nom des règles en allemand, quelle que soit sa langue :

N’est repris que ce qui s’appuie sur une source ; pour tous les autres corps d’état, la déduction intégrale reste de mise. Un seuil personnalisé ne peut pas être réglé.

La règle agit dans toute la facturation : prévu/réel, devis, facture, XRechnung, GAEB X31 et REB DA11, exports en tableau, PDF, Excel et récapitulation calculent le même nombre. Elle n’agit pas pendant la mesure : l’écran de mesure, l’éditeur de groupes de murs, les totaux de la pièce et le scan de pièce montrent la géométrie pure ; la liste des objets affiche la quantité facturable sous la quantité mesurée, là où la règle la modifie. Les documents enregistrés conservent leurs quantités.

La règle vaut pour l’ensemble du projet et est synchronisée avec le cloud : sur chaque appareil de l’équipe, le même projet calcule la même quantité. Avant chaque document, un coup d’œil à « Métré des vides (VOB/C) » reste malgré tout utile.

Quantités : deux ou trois décimales

Le nombre de décimales d’une quantité se règle sur le projet : sous Réglages du projet, « Décimales des quantités » affiche le choix en vigueur ; « modifier » ouvre la feuille avec « 2 décimales (12,35) » et « 3 décimales (12,346) ». Les nouveaux projets commencent avec la valeur par défaut de Réglages › Unité de longueur (chapitre « Réglages ») ; les projets existants continuent de calculer à trois décimales. Le choix est synchronisé avec le cloud comme la règle. Les décimales valent pour toutes les quantités (m², m³, ml, pièces) — dans la facturation, sur le document, dans XRechnung et ZUGFeRD et dans les exports :

1. Chaque ligne de métré est arrondie une seule fois, aux décimales du projet selon l’arrondi commercial. Une ligne de métré est un objet avec son calcul, pour un groupe de murs chaque mur et chaque réservation déduite, pour un élément de construction le nombre d’unités.
2. La quantité d’un poste est la somme des lignes arrondies.
3. Le montant d’une ligne est la quantité × le prix unitaire, arrondi au centime.

La règle de surmétré agit avant l’arrondi : elle décide quelle ouverture reçoit une ligne. Les mesures sont prises et enregistrées sans arrondi — c’est la quantité qui est arrondie, jamais la cote ; les longueurs restent précises au millimètre.

GAEB X31 et REB DA11 écrivent toujours trois décimales, parce que GAEB n’en admet pas davantage pour une quantité. Avec trois décimales, le document, la facture électronique et le fichier de métré portent les mêmes nombres. Avec deux décimales, la quantité du fichier de métré peut s’écarter de la facture de 0,005 au plus par ligne de métré — par exemple 12,346 dans la X31 et 12,35 sur la facture.

Sur les nouveaux documents, chaque quantité figure avec les décimales du projet. Un nombre entier d’unités dans les unités St, Stk ou psch figure sans décimales — « 4 St » au lieu de « 4,000 St » —, sur le document y compris dans les colonnes « total », « déjà facturé » et « nouveau », dans le rapprochement de la facturation, dans la comparaison avec un métré externe et sur les pages prévu/réel et écarts du rapport PDF. Il ne s’agit que de l’affichage : le calcul se fait avec les décimales du projet, et XRechnung, GAEB X31 et REB DA11 écrivent la quantité comme jusqu’ici avec leurs décimales. Un document émis conserve ses décimales, même si le projet est modifié ensuite ; la facture issue d’un devis, la rectification et l’annulation reprennent les décimales de leur source. Les documents plus anciens sont remis de nouveau avec leurs montants et leurs décimales, tels qu’ils ont été émis à l’époque ; seul un nombre entier d’unités y figure aussi sans décimales.

Le contrat

Sous Réglages du projet, « Contrat » affiche le type de contrat — d’abord « Contrat d’entreprise (BGB) », une fois la réception enregistrée avec « réceptionné » et la date. « modifier » ouvre la feuille « Contrat ». Le type de contrat est attaché au projet, synchronisé avec le cloud, et détermine le délai de paiement et le type de document proposés :

La VOB/B ne s’applique que si elle a été convenue (§ 305 Abs. 2 BGB) — c’est pourquoi le contrat d’entreprise du BGB est réglé par défaut. Pour le contrat de construction avec un consommateur, le § 650m BGB limite les acomptes à 90 % et exige une garantie de 5 % ; l’application mentionne les deux dans la feuille, mais ne les vérifie pas et ne fait pas figurer la garantie.

La feuille contient en outre « Enregistrer la réception à la date du jour » — fixe la date du jour (aucune autre n’est possible ; retour par « Supprimer la réception »). Ce n’est qu’avec la réception que l’application propose la facture de solde pour la VOB/B et le contrat de construction avec un consommateur ; son bouton reste néanmoins toujours disponible.

Les acomptes se calculent toujours en cumulé : chaque acompte présente tout ce qui a été exécuté et déduit les précédents. Le passage au mode « par période » n’existe plus. Si un projet était autrefois réglé ainsi et que des acomptes ont déjà été émis, l’application le signale à l’ouverture de « Devis et factures » par « La facturation est désormais cumulée » ; relisez alors une fois le document suivant.

Les acomptes dans le contrat d’entreprise du BGB

Le contrat d’entreprise du BGB connaît lui aussi les acomptes (§ 632a BGB) — par le bouton « Facture d’acompte ». Si des acomptes ont été émis, la facture finale devient la facture de solde : l’application la propose, y compris lors de la conversion d’un devis, et la facture de solde déduit les acomptes. Une « Facture » ordinaire ne déduit jamais rien. Qui la choisit malgré tout à côté d’acomptes émis — par exemple pour des travaux hors commande — lit une remarque à ce sujet dans la boîte de dialogue et se voit reposer la question avant l’émission (voir « « Facture » à côté d’acomptes émis ») ; l’onglet « Montants » ne propose alors aucun acompte.

Les prix

Sous « Prix » — ou par un appui sur une ligne de la facturation —, chaque poste reçoit son prix unitaire. Venant d’un fichier de devis ou de commande ou d’un tableau avec colonne de prix, les prix y figurent déjà. « Uniquement sans prix » filtre, en bas figure le « Total HT », « Enregistrer » valide. Vider un champ supprime le prix. Saisissez les montants sans séparateur de milliers — 1250,00 et non 1.250. Un poste sans prix ne compte pas pour zéro ; l’application indique séparément combien de postes n’ont pas de prix.

À côté figure le taux de TVA par poste. Un champ vide (« Taux du document ») signifie que le taux du document s’applique — et non 0 %. Un taux illisible, un taux en dehors de 0 à 100 et un prix illisible sont abandonnés sans message ; après l’enregistrement, un second coup d’œil à la liste vaut la peine.

Devis et facture

« Devis et factures » ouvre les documents du projet. En haut figurent le nombre de devis, « en attente chez le client » (devis envoyés et acceptés, HT), « facturé » et « encore impayé » (les montants à payer des factures émises et pas encore payées), tous deux TTC. Ne sont comptées que les factures émises et payées, pas les brouillons ; dans une chaîne d’acomptes, chaque prestation compte une fois, et une facture rectifiée compte par sa rectification. Cela reste une vue d’ensemble, pas une liste des créances ouvertes. En dessous figure la section « Créer un nouveau document » avec « Étape suivante : … » et un bouton par type de document ; le bouton proposé est mis en évidence et porte « recommandé ». Après une facture de solde émise, l’application renvoie à la rectification. Chacun de ces boutons ouvre d’abord un brouillon — le document ne naît qu’avec « Émettre et partager » dans celui-ci. Suit en dessous la liste « Documents du projet » ; le commutateur « Masquer les pièces closes » la raccourcit.

Quelle quantité est calculée

Un devis calcule tous les postes avec la quantité prévue — sauf les variantes et les postes conditionnels sans montant total. Une facture ne calcule que les postes mesurés, avec la quantité mesurée. La base figure dans l’onglet « Montants » sous « Quelle quantité est calculée ? » (Prévu ou Réel) et ne change jamais d’elle-même. L’application nomme avant la génération les postes qui ne figureront pas sur le document — sans prix, avec une quantité de 0 ou pour les raisons citées. Commencez toujours le document par le bouton adéquat : les postes qu’il contient dépendent du bouton, non du type de document basculé en haut de la boîte de dialogue.

Le chemin standard

La boîte de dialogue comporte les onglets « Document » et « Montants ». Sont préremplis :

• le numéro — les devis par année sous la forme AN-2026-001 …, tous les types de facture ensemble sous la forme RE-2026-001 … (voir « Les numéros de document »),
• le destinataire, le type de destinataire et le § 13b d’après le maître d’ouvrage sous « Intervenants »,
• la période d’exécution d’après le métré,
• le délai d’après le type de contrat, pour un devis 30 jours de délai de validité,
• le taux de TVA de 19 % (là où un poste n’a pas de taux propre) et les acomptes à déduire.

Sont en outre modifiables dans la boîte de dialogue la référence ou la Leitweg-ID, le « Texte de remarque », la base des quantités, la « Remise sur le total (HT) », l’escompte et la retenue de garantie. Le destinataire, le type de destinataire et le § 13b se modifient sur le maître d’ouvrage sous « Intervenants ».

En bas figurent deux boutons. « Aperçu » imprime le document avec le filigrane « BROUILLON » et n’enregistre rien. « Émettre et partager » — pour un devis « Générer le devis » — fige le document, lui attribue son numéro définitif et le remet ; ensuite, il ne peut plus être ni modifié ni supprimé, seulement rectifié. S’il manque un maître d’ouvrage ou des mentions obligatoires comme les coordonnées de l’entreprise, ou si des postes tombent, l’application le signale au préalable sous « Vérifier avant de créer » ; « Générer quand même » émet le document malgré tout.

Les objets dont les arêtes se croisent sur un poste du document sont nommés par la même question : « Les arêtes de ces objets se croisent : … ». Ces objets continuent de compter avec la surface calculée, qui n’est pas la surface dessinée ; vérifiez donc la forme avant l’émission (chapitre « Formes et éléments de construction »). La question apparaît pour cela même s’il ne manque rien d’autre. La même phrase figure lors de l’émission d’un brouillon depuis la liste des documents dans la question « Émettre la pièce ? ». L’avertissement suppose que l’application a déjà chargé les quantités du projet ; juste après l’ouverture, il peut encore manquer.

Les factures d’acompte ouvertes

Lorsqu’on commence un document de la chaîne d’acomptes — facture d’acompte, de solde partiel ou de solde — et qu’il existe des acomptes émis qui ne sont pas marqués comme payés, l’onglet « Montants » pose une question pour chaque acompte sous « Situations ouvertes » :

• « est payée » — l’acompte reste dans la chaîne, est déduit avec le montant HT et le montant de la taxe et passe ensuite à « payé ».
• « sera remplacée » — l’acompte sort de la chaîne et n’est pas déduit ; le nouveau document le mentionne comme sans objet. Il ne passe à « remplacée » qu’une fois le nouveau document émis. S’il est entre-temps enregistré comme payé, l’application n’émet rien, n’attribue aucun numéro et le signale ; le document est alors à recréer.

Le document n’est émis qu’une fois chaque question répondue. Sous « Avancement par poste », le même onglet indique pour chaque poste « total », « déjà facturé » et « nouveau » ; le document porte les trois mêmes colonnes.

« Facture » à côté d’acomptes émis

Si le type de document « Facture » est choisi dans la boîte de dialogue alors qu’il existe des acomptes émis ou payés qui ne sont ni remplacés ni annulés, « Émettre et partager » pose d’abord la question :

• « Créer comme facture de solde » — le type de document passe à la facture de solde, la boîte de dialogue recalcule ses préremplissages et pose comme d’habitude la question sous « Situations ouvertes ». L’émission se fait ensuite comme toujours.
• « Facture quand même (ne déduit rien) » — par exemple pour des travaux hors marché ; les factures d’acompte restent inchangées.
• « Annuler » — rien ne se passe.

Après une facture de solde émise, l’application ne pose plus la question.

Les numéros de document

Un numéro de facture ne peut exister qu’une seule fois (§ 14 Abs. 4 Nr. 4 UStG) ; les lacunes sont permises. Le numéro affiché dans la boîte de dialogue n’est d’abord qu’une proposition — l’application n’attribue le numéro définitif qu’à l’émission. Sous le champ figure son origine :

Avec le cloud, rien n’est émis sans bloc de numéros. S’il manque un bloc, « Émettre et partager » récupère d’abord des numéros auprès du serveur. Si cela échoue — pas de connexion, pas connecté ou un rôle qui ne peut pas réserver de numéros —, « Aucun bloc de numéros » apparaît avec le motif :

• Dans la liste des documents, le brouillon reste tel quel ; « Récupérer des numéros » fait une nouvelle tentative.
• Dans la boîte de dialogue de la facture, « Enregistrer comme brouillon » place le document en brouillon dans la liste des documents ; il y est émis par « Partager » dès que des numéros sont disponibles.

Un brouillon dont la date de facture tombe dans une autre année que le numéro tiré à l’émission — par exemple un brouillon créé en décembre et émis en janvier — reçoit la date d’émission ; le délai de paiement et la durée de validité se décalent du même intervalle.

Les blocs ne se chevauchent jamais. Sans cloud, un numéro n’est garanti unique que sur cet appareil.

Les lacunes sont voulues : ce qu’un bloc n’attribue pas reste libre — par exemple après la restauration d’une sauvegarde, qui clôt tous les blocs ouverts de l’appareil. Les numéros concernés sont indiqués sous Réglages › « Blocs de numéros et lacunes » (chapitre « Réglages ») ; chaque lacune peut ainsi s’expliquer. Après la restauration d’une sauvegarde, touchez une fois « Synchroniser maintenant » avant le premier document — jusque-là, aucun bloc n’est disponible.

Les documents d’un projet importé portent les numéros de l’expéditeur et sont marqués comme externes. Votre propre numérotation n’en tient pas compte ; un brouillon repris reçoit son propre numéro à l’émission.

Le type de destinataire décide presque tout

Sur le maître d’ouvrage, sous « Intervenants », figure le « Type de maître d’ouvrage » — Particulier (aussi sans indication), Entreprise ou Maître d’ouvrage public :

Lorsqu’aucune TVA n’est facturée

• § 13b UStG — sur le maître d’ouvrage « § 13b : le maître d’ouvrage est redevable de la taxe ». Ne s’applique qu’à une entreprise ou à un maître d’ouvrage public, et seulement tant que « USt 1 TG valable jusqu’au » n’est pas dépassé ; le USt-IdNr. du maître d’ouvrage est alors obligatoire.
• § 19 UStG — « Franchise en base (§ 19 UStG) » dans les réglages.

Dans les deux cas, il n’y a pas de champ de taux de TVA, le taux est nul ; le § 19 prime sur le § 13b. Un montant indiqué par mégarde serait dû en application du § 14c UStG.

Les champs que l’on remplit facilement de travers

• « Prestation exécutée (du / au) » — obligatoire sur chaque facture (§ 14 Abs. 4 Nr. 6 UStG), prérempli à partir du métré et à vérifier. La même date deux fois donne une journée d’exécution unique. On saisit le jour, le mois et l’année à quatre chiffres, séparés par un point, une barre oblique ou un trait d’union — 26.08.2026, 26/08/2026 ou 26-08-2026, quelle que soit la langue ; le préremplissage suit l’écriture de la langue réglée. L’application n’accepte pas une date avec l’année en tête, avec une année à deux chiffres ou avec des séparateurs mélangés.
• Escompte — figure sur la facture comme condition, non comme montant déduit.
• Retenue de garantie — ne diminue ni le montant HT ni la TVA ; le document affiche la retenue et le « Versement prévisionnel ». Au choix « sur le TTC » ou « sur le HT » (avec le § 13b toujours HT) ; sur une facture d’acompte sur le montant nouvellement réclamé, sinon sur le total complet. L’application ne vérifie pas la limite de 10 % par paiement (§ 17 Abs. 6 Nr. 1 VOB/B).
• Factures d’acompte à déduire — chacune avec HT et montant de la taxe, jamais en ligne globale (§ 14 Abs. 5 Satz 2 UStG) ; les brouillons ainsi que les acomptes annulés et remplacés n’y figurent pas. Toutes sont présélectionnées, et il est rarement juste d’en désélectionner une. Est déduit ce qui est payé ou a reçu la réponse « est payée » sous « Situations ouvertes ».
• Délai de paiement — les délais de la VOB/B courent à compter de la réception de la facture, l’application compte à partir de la date de la facture. Seul compte le champ « Délai de paiement (jours) », pour un devis « Délai de validité (jours) » (dans la liste des documents « Valable jusqu’au »).

Seuls les acomptes payés réduisent le montant à payer — du montant de leur facture, non du montant encaissé. Après l’encaissement, passez donc un acompte à « payé » par « Statut » ; ce qui y a été oublié, le document suivant de la chaîne le demande.

Remettre les documents

Un document est remis dans le même mouvement que son émission — en XRechnung à un maître d’ouvrage public, sinon en PDF ; sur smartphone et tablette par la fenêtre de partage, dans le navigateur en téléchargement. Il est émis et enregistré dans tous les cas, même si le partage est interrompu ; il est alors à l’état « envoyé ». L’aperçu sort toujours en PDF avec le filigrane « BROUILLON » et n’est ni enregistré ni émis.

Par la suite, « Partager » sur le document remet de nouveau un document émis : « De nouveau en PDF » pour tout document (une facture complète contient en outre ses données sous forme incorporée) ou « De nouveau en XRechnung » pour toute facture qui n’est ni annulée ni remplacée, y compris à un particulier, avec justificatif vérifiable des quantités (une facture d’annulation sans lui). Sur un brouillon, « Partager » propose à la place « Aperçu », « Émettre et partager » et, pour les factures, « Émettre et partager en XRechnung ». La vérification a lieu à la génération, pas au partage.

Aucune garantie de conformité pour la XRechnung. Sous « Émettre et partager en XRechnung » et « De nouveau en XRechnung » figure en permanence la phrase « Non certifié, aucune garantie de conformité : la XRechnung est produite d’après le texte de la norme au mieux de nos connaissances. … » — sans clic supplémentaire. Dans la boîte de dialogue de la facture, elle figure sous la Leitweg-ID pour un maître d’ouvrage public, ainsi que dans la question « Vérifier avant de créer » lorsqu’elle apparaît, et dans le message qui suit la remise de la XRechnung. L’application ne garantit pas qu’un système de réception ou une plateforme de réception des factures accepte le fichier ; vérifiez-le donc avant la remise.

La langue du document

Les libellés, les nombres et les dates du document suivent la langue du document, et non la langue réglée : un document émis ressort à l’identique à chaque nouvelle remise. La boîte de dialogue de la facture propose pour cela « Langue de la pièce » avec les cinq langues, présélectionnée sur la langue réglée. Sur un brouillon, « Partager » › « Langue de la pièce : … » la modifie ; à partir de l’émission, elle est figée.

• Une facture issue d’un devis reçoit la langue réglée.
• La rectification et l’annulation sont toujours dans la langue de la facture d’origine ; leur brouillon ne propose pas « Langue de la pièce ». La phrase qui renvoie à la facture d’origine est donc dans la même langue que le reste du document.
• La nouvelle facture avec « Un autre destinataire » reçoit aussi la langue de la facture d’origine ; sur son brouillon, elle peut être modifiée.
• La phrase « Remplace la situation … » est rédigée dans la langue qu’a le document lors de sa création. Changer ensuite la langue du brouillon change les libellés, les nombres et les dates, pas cette phrase.
• Les documents antérieurs à cette règle sont considérés comme allemands.
• Les mentions fiscales obligatoires (§ 13b, § 19 et § 14b UStG, § 48b EStG) figurent toujours en allemand sur le document.

Si la langue d’un document diffère de la langue réglée, son code figure dans la liste des documents à côté du numéro (par exemple « · EN »). Les messages lors de la vérification d’un document s’affichent dans la langue réglée, car ils s’adressent à la personne qui le prépare.

La vie d’un document

Un document issu de la boîte de dialogue naît émis et se trouve à l’état « envoyé ». Des brouillons ne naissent que lors de la conversion d’un devis, de la rectification et de l’annulation d’une facture — et, avec le cloud, par « Enregistrer comme brouillon » lorsqu’aucun bloc de numéros n’a pu être récupéré dans la boîte de dialogue de la facture (voir « Les numéros de document ») ; ils sont émis par « Partager » et ne reçoivent qu’à ce moment-là leur numéro définitif — jusque-là, la liste affiche « provisoire » à côté. « Statut » ne propose que les changements qu’un document admet à ce moment-là.

Un devis est accepté ou refusé ; un devis refusé peut être repris, et « converti en facture » n’est posé que par la conversion. Une facture est marquée payée via « Statut » ; elle est annulée via « Annuler la facture » (voir « Annuler une facture »). « payé », « annulé » et « remplacée » sont définitifs ; « remplacée » n’est posé que par l’émission du document suivant de la chaîne, « annulé » que par l’émission de la facture d’annulation. Un brouillon au numéro provisoire ne s’annule pas, il se supprime.

Un devis devient une facture

Un devis « envoyé » ou « accepté » devient une facture par « Convertir en facture ». S’il existe un métré, l’application demande « Quantités du devis » ou « Quantités mesurées (réel) » ; si aucun poste n’a alors de prix, « Renseignez d’abord les prix » apparaît. Le type de document suit la proposition (voir « Le contrat ») : s’il existe des acomptes émis, ce sera la facture de solde, y compris dans le contrat d’entreprise du BGB, et l’application demande pour chaque acompte non encore payé « est payée » ou « sera remplacée ». Il en naît un brouillon, émis par « Partager ». Un acompte pour lequel « sera remplacée » a été répondu ne passe à « remplacée » qu’une fois ce brouillon émis. Si le brouillon est supprimé, le devis peut à nouveau être converti — il revient à « envoyé » ou « accepté ». Cela vaut pour les brouillons créés avec cette version de l’application ou une version ultérieure ; la suppression d’un brouillon de conversion plus ancien laisse le devis converti. Si le brouillon supprimé est récupéré depuis la corbeille, le devis reste malgré tout libre. Un brouillon issu d’un projet importé ne remplace aucune facture d’acompte lors de son émission ; celle-ci reste émise. Les quantités du brouillon portent les décimales du devis ; un devis antérieur à cette règle est arrondi à trois décimales. Le devis subsiste avec « Facture existante ».

Rectifier au lieu d’écraser

Toute facture qui n’est ni un brouillon, ni annulée, ni une facture d’annulation porte « Rectifier ». L’application demande « Qu’est-ce qui est modifié ? » et crée une facture rectificative comme brouillon — avec le numéro et la date de la facture d’origine et cette phrase, qui est obligatoire (§ 31 Abs. 5 Satz 2 UStDV) : sans elle, une seconde facture rendrait la taxe due deux fois (§ 14c Abs. 1 UStG). La rectification reçoit son propre numéro à l’émission. La facture d’origine reste intacte ; plusieurs rectifications sont possibles.

Dans la boîte de dialogue « Rectifier », on peut modifier les postes (quantité, prix unitaire, taux de TVA ; en ajouter, en retirer ou les reprendre tous « Depuis le métré actuel »), le destinataire avec son adresse et sa USt-IdNr., la période d’exécution et la remise. Si les postes restent inchangés, la rectification calcule exactement comme la facture d’origine. Si la facture d’origine est enregistrée comme payée, son montant payé figure sous « Déjà payé sur … » ; la rectification le déduit avec le montant HT et la taxe et ne réclame que la différence. Le montant est modifiable ; laissez-le vide si rien n’a été payé.

Si le nom ou la USt-IdNr. change, l’application demande : « Même destinataire, seule l’orthographe ou l’adresse est rectifiée » donne une rectification ; « Un autre destinataire » crée une annulation de la facture et une nouvelle facture au nouveau destinataire, toutes deux en brouillon. La facture d’origine n’est « annulée » qu’une fois l’annulation émise. Si la facture ne peut plus être annulée — par exemple parce qu’une rectification a déjà été émise —, l’application en indique la raison. Un simple changement d’adresse reste une rectification.

Si une facture a été annulée entre-temps, son brouillon de rectification ne peut plus être émis ; le brouillon reste et peut être supprimé. Les quantités portent les décimales de la facture d’origine ; une facture d’origine antérieure à cette règle est arrondie à trois décimales et, si elle en portait davantage, le montant peut, dans des cas limites, s’écarter d’un centime.

Annuler une facture

Une facture émise ou payée — y compris une facture d’acompte, de solde partiel ou de solde — porte « Annuler la facture ». Une facture d’annulation est créée en brouillon : une facture rectificative qui renvoie au numéro et à la date de la facture d’origine, avec toutes les quantités et tous les montants de la facture d’origine de signe opposé et la phrase « Annulation de la facture … du … » dans la langue de la facture d’origine. Elle reçoit son propre numéro à l’émission par « Partager » ; ce n’est qu’alors que la facture d’origine passe à « annulé ». S’il existe déjà un brouillon d’annulation, l’application le propose au lieu d’en créer un second.

• Si la facture d’origine est payée, l’application indique le remboursement au client avec le montant que la pièce demandait de payer.
• Une facture d’acompte déduite par un document ultérieur émis ne peut être annulée qu’une fois ce document annulé ; l’application le nomme. Si ce document est une facture rectificative, la facture d’acompte ne peut pas être annulée pour le moment, car une facture rectificative ne peut pas être annulée ; l’application le signale.
• Si une facture rectificative a été émise pour une facture, celle-ci ne peut pas être annulée pour le moment : la rectificative resterait due, et une facture rectificative ne peut pas être annulée. L’application la nomme.
• Les devis, factures rectificatives et factures d’annulation ne peuvent pas être annulés ; une facture d’annulation ne peut pas non plus être rectifiée.
• Les pièces passées auparavant à « annulé » sans facture d’annulation portent la mention « sans facture d’annulation (ancien) » ; « Créer la facture d’annulation a posteriori » crée la pièce manquante. La pièce est déjà au statut « annulé » et y reste.

Modifier et supprimer

Un document enregistré ne peut pas être modifié, pas même un brouillon — un brouillon erroné se supprime et se génère à nouveau. Sur un brouillon, seule sa langue peut encore être modifiée, sauf sur une annulation ou une rectification (voir « La langue du document »). Seuls les brouillons peuvent être supprimés ; ils restent ensuite 30 jours dans la corbeille (chapitre « Projets et structure »). Un document émis — même un devis envoyé — est soumis à l’obligation de conservation (§ 147 AO) : au lieu de le supprimer, on l’annule (« Annuler la facture ») ou on le rectifie. Pour la même raison, un bâtiment comportant des documents émis ne peut pas être supprimé.

Remettre le métré

« Remettre le métré » produit GAEB X31 ou REB DA11 pour le maître d’ouvrage. Auparavant, « Vérifier avant la remise » nomme les postes sans métré (avec les cinq premiers numéros de poste), le nombre de mesures sans affectation et les postes dont l’unité et la grandeur mesurée ne concordent pas, ainsi que les éléments de construction sur des postes non facturés à la pièce, et les objets d’un poste dont les arêtes se croisent (« Les arêtes de ces objets se croisent : … »). La feuille de choix du format indique en permanence qu’aucune garantie de conformité n’existe pour X31 et DA11 : l’application ne garantit pas qu’un logiciel de facturation ou de contrôle accepte le fichier. « Remettre quand même » reste possible ; « Métré généré » nomme une nouvelle fois les postes manquants et, sous « Remarques sur le fichier », ce que le fichier indique autrement que le prévu/réel — au plus cinq remarques une à une, le reste sous forme de nombre. Ces remarques sont en allemand. Limites des formats : chapitre « Exporter ».

Les feuilles de métré

Une feuille de métré est l’unité soumise puis validée — transversale à la structure. « Feuilles de métré » affiche la liste et le nombre d’objets qui ne se trouvent sur aucune feuille ; « Nouvelle feuille » crée la suivante. Chaque feuille compte ses objets et postes et avertit par « … sans poste ». « Affecter les objets en attente » place tous les objets sans feuille sur une feuille à l’état Brouillon. « État » mène de Brouillon à Soumise, puis à Validée ou retour au brouillon. « Supprimer » n’est proposé que sur un brouillon et retire seulement la feuille, pas les mesures.

Avec la validation, tous les objets de la feuille sont considérés comme terminés. Auparavant, l’application demande « Valider la feuille ? » en indiquant combien d’objets sont concernés ; ensuite, l’état de la feuille ne peut plus être modifié ; les quantités supplémentaires passent sur une nouvelle feuille via « Copier vers une feuille complémentaire » (voir plus bas). Dans la liste des objets, les objets terminés portent « ✓ terminé ».

Objets verrouillés et feuille complémentaire

Dès qu’une feuille est soumise, ses objets sont verrouillés — jusqu’à son retour au brouillon, et définitivement une fois validée. Dans la liste des objets, un objet verrouillé affiche un cadenas avec le numéro de la feuille ; un appui l’ouvre en lecture seule, avec valeurs, quantités et « Historique ». Ses actions se limitent alors à « Afficher », « Historique » et « Copier vers une feuille complémentaire » ; la documentation photo de l’objet n’y est pas accessible. Mesurer, renommer, modifier le poste, attribuer un poste, le déplacer sur une autre feuille et le supprimer sont verrouillés. Une pièce, un logement, un étage, une cage d’escalier ou le bâtiment ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils contiennent un objet verrouillé, pas plus qu’un poste porté par un objet verrouillé ; le message indique si la feuille doit d’abord revenir au brouillon via « État » ou si, validée, elle ne le peut plus. Une feuille verrouillée ne propose ni « Affecter les objets en attente » ni « Supprimer » ; « Générer des postes à partir du métré » ignore les objets verrouillés.

« Copier vers une feuille complémentaire » demande la destination : « Nouvelle feuille complémentaire » crée une feuille à l’état Brouillon dont le titre indique « Complément à la feuille » suivi du numéro de la feuille verrouillée ; en dessous figurent les brouillons existants. La copie se trouve dans la même pièce, avec toutes les dimensions et le même poste ; l’original reste tel qu’il a été soumis. L’historique de la copie repart de zéro.

La copie est facturée en plus de l’original. Le prévu/réel, la facture et les exports comptent l’original et la copie, car aucun calcul de quantités ne distingue les feuilles. Juste après la copie, la quantité figure donc deux fois. Réduisez la copie à la quantité supplémentaire ; une quantité inférieure ne peut pas être représentée par ce biais.

Limites du verrouillage : il s’applique dans cette version de l’application et dans l’interface destinée aux programmes tiers. Une version plus ancienne de l’application sur un autre appareil peut encore modifier un objet verrouillé, et son état arrive par la synchronisation. Dans cette version, « Annuler » dans la barre d’annulation (ainsi que Ctrl+Z ou Cmd+Z) et « Restaurer mon état » sous « Conflits lors de la synchronisation » vérifient aussi le verrouillage : sur un objet verrouillé, ils ne réécrivent rien et en indiquent la raison. Il en va de même pour la récupération dans la corbeille : un poste du descriptif quantitatif supprimé qui était lié à un objet se trouvant entre-temps sur une feuille de métré soumise ou validée reste dans la corbeille jusqu’à ce que la feuille redevienne un brouillon ; avec une feuille validée, il ne peut plus être récupéré. Les feuilles n’apparaissent dans aucun export.

Faire signer

Une feuille de métré validée et un document émis — tout état sauf brouillon — peuvent être signés, par exemple sur place par le maître d’ouvrage ou la direction des travaux. Sous la carte de la feuille ou du document figure pour cela « Signer » ; les brouillons et les feuilles soumises n’ont pas ce bouton.

La boîte de dialogue « Signer » demande le Nom (obligatoire), la Fonction et le Lieu ; la date est celle du jour, l’heure celle de l’enregistrement. Dans le champ « Signature », on signe avec le doigt, un stylet ou la souris ; « Redessiner » le vide. En dessous, il est indiqué qu’il s’agit d’une signature électronique simple, qui ne remplace pas une forme écrite convenue. Sont enregistrés les tracés, le nom, la fonction, le lieu et l’heure ainsi qu’une somme de contrôle de l’état signé ; en équipe, ils sont envoyés au serveur et apparaissent sur les autres appareils.

Sous la feuille ou le document figure ensuite chaque signature avec le nom, la fonction, l’heure et le lieu, accompagnée de l’une de trois mentions :

• « La somme de contrôle correspond » — l’état est le même qu’au moment de la signature.
• « La somme de contrôle ne correspond pas — le document a été modifié après la signature ».
• « Somme de contrôle invérifiable — le document manque sur cet appareil ».

Les lecteurs voient les signatures, mais n’en créent pas. En équipe, seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent faire signer un document de facturation ; aux autres, la boîte de dialogue le signale.

Dans le PDF : le PDF d’un document émis porte sous le document la section « Signatures » dans la langue du document — avec la signature, le nom, la fonction, le lieu, « Signé le » et la somme de contrôle (SHA-256) — et contient en pièce jointe l’extrait de vérification auquel se rapporte la somme de contrôle, ainsi qu’un fichier avec sa somme de contrôle SHA-256. L’aperçu avec filigrane ne porte aucune signature. Les rapports PDF du projet, par exemple « PDF personnalisé … », reprennent chaque feuille de métré signée dans une section « Signatures », indépendamment de la sélection dans l’arborescence, et y joignent de même son extrait de vérification. Le destinataire du PDF peut recalculer avec un outil courant de somme de contrôle que l’extrait de vérification joint correspond à la somme de contrôle imprimée.

Comparer un métré externe

« Lire un métré » › « Choisir un fichier » place un métré du maître d’ouvrage ou d’un vérificateur (GAEB X31 ou REB DA11) à côté du vôtre. Rien n’est repris ; qui veut adopter un nombre externe remesure. Pour chaque poste figurent votre quantité et la quantité externe avec l’état concordant, externe supérieur, externe inférieur, uniquement dans le fichier externe ou non facturé ; en haut, les deux totaux et les filtres Tous, Écarts et Externe uniquement. La quantité externe d’un poste est la somme de ses lignes de métré, chacune arrondie à trois décimales, comme GAEB les écrit. L’application signale un fichier illisible avec la raison, y compris dans le navigateur.

Plusieurs appareils et le navigateur

Sont synchronisés avec le cloud les prix, les taux de TVA, le contrat, la réception, la règle de surmétré, les documents et les feuilles de métré avec leurs signatures, les intervenants, ainsi que les coordonnées de l’entreprise des réglages, « Franchise en base (§ 19 UStG) » comprise, et, en équipe, le logo — dans une équipe, ce sont les propriétaires et les administrateurs qui les tiennent à jour (chapitre « Réglages »). Restent sur l’appareil seulement les blocs de numéros et, sans équipe, le logo aussi.

Dans le navigateur, toutes les données se trouvent dans le stockage du navigateur et sont de nouveau là après le rechargement. Là où le navigateur ne fournit pas de stockage, par exemple dans une fenêtre de navigation privée, seul ce que le cloud synchronise revient après le rechargement (chapitre « En cas de problème »). Avant un document établi depuis une telle fenêtre, vérifiez donc les coordonnées de l’entreprise — sinon une entreprise en franchise facture de la TVA et en est redevable.

Ce que chaque formule exige

Dans toutes les formules : ouvrir la facturation et le prévu/réel, régler la règle et le contrat, consulter les documents existants, changer leur statut (par exemple à « payé ») et supprimer les brouillons. La formule Pro couvre « Prix », « Générer des postes à partir du métré », la génération, la conversion, la rectification, l’annulation et le partage de documents, « Feuilles de métré », « Lire un métré » et « Remettre le métré » ; sans Pro, ces boutons mènent à l’aperçu des formules (chapitre « Formules tarifaires »).

Dans une équipe s’y ajoute le rôle : seuls les propriétaires et les administrateurs modifient les prix, les taux de TVA et les documents, et dans le rôle « Mesure », ils ne sont pas visibles du tout (chapitre « Travailler ensemble »).

Ce qui, volontairement, ne figure pas ici

• Une vérification complète des factures — sont vérifiés les champs sans lesquels un document échoue aussitôt, et la période d’exécution.
• Une comptabilité — les paiements sont un statut, pas une écriture.
• Un conseil fiscal — les articles de loi figurent ici parce que l’application calcule d’après eux.